普济州向姚嘉丽坦白，自己确实对“海伦”有好感，而姚嘉丽来到维也纳之后，慢慢打动了自己，自己已经爱上了姚嘉丽，直到她离开后，才意识到她的重要性。但姚嘉丽依旧坚持要与普济州离婚，普济州恳请她再给自己一些时间，自己要去重庆面见外交部负责人，为犹太人争取签证名额，等自己从重庆回来再说。
普德远和姚敬之得知普济州去重庆是为了给犹太人争取签证的机会，纷纷表示欣慰。
虽然普济州只是一个小签证官，人微言轻，但他一腔热血，坚持自己的理想和信仰。普济州来到重庆，两次前往外交部都被搪塞，终于见到负责人的胡秘书，却被告知如今国难当头，谁还能管犹太人的生死。普济州几次三番找机会说明情况，依然被回绝。普济州只好守在外交部门口，终于堵到了胡秘书，普济州一五一十把奥地利形势讲给胡秘书，希望尽快得到外交部明确训令，这样才能继续给犹太人发签证。胡秘书提示他，要看清国际形势，当前压力来自于德国，而非外交部。普济州愤懑而归。
姚嘉丽跟普济州约见，两人边走边聊。普济州有意来到上海的犹太人居民区，想要看看犹太人在中国的生活现状。一个犹太小姑娘向两人兜售肥皂，姚嘉丽请小姑娘带他们参观犹太家园。才不过几个月时间，逃离纳粹魔爪的犹太人已经在中国上海重建了家园，尽快还不富裕，但勤劳的犹太人相信，他们很快会过上幸福的生活。普济州走进宅院，有人认出了普济州，这时越来越多的犹太人发现，眼前这个中国人就是给自己签发签证的那位恩人。普济州意外受到热情拥戴，大家坚持要留普济州他们一起吃饭，并纷纷回忆了普济州给自己发放签证时候的情景。大家将中国领事馆和普济州铭记于心，感激他们拯救了犹太人。并承诺，等他们再次返回奥地利，一定用更为丰盛的美酒报答普济州。有一名犹太人把自己刚刚出生的孩子抱给普济州，感激他的签证挽救了这个孩子。
看到一张张活生生的面孔，普济州和嘉丽的心灵都受到冲击，备受感动，更觉得签证之分量。普济州当众宣布，将尽全力给更多的犹太人发签证，拯救更多生命。
带着重拾的信念，普济州回到重庆，见到负责人，得到的答复依然是再等通知。
姚嘉丽被普济州感动，决定用计测试普济洲对她的真心。
